昨日，李宁公司对外宣布，其董事会建议以公开发售普通股和可换股证券的方式，筹集约为15亿港元至17亿港元的资金，用于公司下一阶段发展的运营资金及优化公司资本结构。
据公告显示，对此次公开发售，符合资格的股东可按每持有12股现有普通股获发5份发售证券的基准，选择以现有股份认购普通股，或申请可换股证券，以认购价每份2.60港元换一股。该2.60港元的认购价较公司股份于公告前一完整交易日的收市价有约25%的折让。其中可换股证券可随时转换成公司普通股，并将按股权做财务处理。
据了解，李宁公司现时股东——非凡中国控股有限公司、TPG、GIC及麦顿策略控股有限公司已承诺按比例足额认购其发售证券。同时，非凡中国、TPG、麦顿策略及另一财务投资者将包销所有未被认购的发售证券。
李宁公司创始人及执行主席李宁先生表示﹕“2015年将是公司重新步入发展的起步元年 。管理层在过去两至三年中于一系列方面做出的调整至今已有获得适度运营改善，并清晰了公司下一成长阶段的路线。公司坚持三个聚焦策略，即聚焦中国市场、李宁品牌和国内最具市场成长空间的五大运动品类——篮球、羽毛球、跑步、训练和运动生活。在面对中国市场中产阶层日益壮大的运动消费群中，我们针对专业及大众运动爱好者所研发的新产品在市场上已显现出特有的竞争力。此外，实施渠道复兴计划后，渠道的优化使得公司部分经销商及二级经销商亦开始逐步恢复盈利能力。公司的零售运营平台亦已搭建构成。我们所建立以体育营销、产品及零售运营主导的平台，为公司进入新的成长阶段做好了准备。公开发售筹集的资金将支持公司深化新产品开发，持续增强产品的竞争力，以及强化渠道伙伴和公司的整体零售运营能力。”
李宁公司考虑了顺利推进下一阶段发展的多种资金筹集方案，董事会认为是次公开发售符合公司及股东的整体利益，使公司的符合资格股东在保障其股东利益的同时，能够有机会以权益方式参与公司未来发展。
李宁先生补充道：“在李宁公司管理层过渡期间，我将在公司管理团队的协助下参与更多的日常运营。董事会和我本人十分重视主要投资者对公司从批发运营转变为由体育营销、产品及零售运营能力主导的商业模式的持续支持。我们对迈入新的发展旅程及建立领先运动品牌的愿景充满信心。”
李宁公司非执行董事及TPG合伙人陈悦先生表示﹕“李宁公司及TPG对公司目前取得的进展感到欣慰。通过认购和参与包销是次公开发售，TPG将进一步增加对公司的投资，强化与公司的合作深度。”
