年代 | 山羊数量（万只） | 山羊绒产量（吨） |
1996 | 1311.89 | 3534 |
2000 | 1304.31 | 3815 |
2001 | 1356.64 | 3999 |
2006 | 1988.62 | 6853 |
2007 | 1898.47 | 6689 |
2008 | 1896.3 | 7642 |
一、研究背景内蒙古是世界羊绒的主产区，也是羊绒制品的重要加工中心。在经历了二十多年的发展之后，己形成了较为完整的羊绒产业体系，并在国际羊绒产业格局中占有一席之地。伴随着上世纪八、九十年代的高速发展，内蒙古的羊绒产业在进入二十一世纪只有已经逐渐显示出需要调整的态势。由于产能过剩、产业结构不合理、自主创新能力软弱、国内外市场竞争激烈等不利因素的长期积累，内蒙古的羊绒产业正在逐渐失去发展的动力。为了促进内蒙古羊绒产业健康有序发展，需要对目前的产业状况进行深入的思考和总结。2008年世界性经济危机以来，内蒙古的羊绒产业出口受到严重打击。究其原因：内蒙古虽然是世界羊绒主要的生产加工中心，具备了较大的生产规模，但缺少自主知识产权；自主国际知名品牌；过度依赖外部订单和贴牌出口，在国际市场没有话语权；企业竞争力不强，抵御外来风险的能力较弱。现在的内蒙古羊绒产业，迫切需要对产业本身进行调整和重新定位。羊绒产业是内蒙古具有特色的产业，多年来自治区政府始终将羊绒产业作为优先发展的产业之一。羊绒产业从小到大，从弱到强，凝聚了内蒙古人的智慧与希望。面对今天羊绒产业的困境，帮助企业寻找对策，走出内蒙古羊绒发展的新道路，是自治区政府、企业、科研单位义不容辞的责任。通过对产业现状深入了解与分析，提出有针对性的对策和措施，提高内蒙古羊绒产业的竞争力是本课题的主旨。二、内蒙古羊绒产业基本情况（一）基本概况内蒙古自治区是中国最大的羊绒生产、加工、出口省区。全区羊绒年产量占世界的40%，年加工能力2.3万吨，居世界第一。羊绒及羊绒加工业一度被认为是内蒙古最具竞争力的行业。在内蒙古的羊绒企业中，年销售收入亿元以上企业8家，10亿元以上企业2家，涌现出鄂尔多斯、鹿王、兆君、东达·蒙古王、维信等多个名牌企业，鄂尔多斯是全国三家上市羊绒企业之一。目前，内蒙古鄂尔多斯市、包头市、巴彦淖尔市、呼和浩特市等地的羊绒企业，已经形成了一个规模庞大的羊绒产业群。内蒙古的羊绒产业虽然发展迅猛，但层次并不高。庞大的加工能力长期以来都是以外部需求为导向，连龙头企业也是以贴牌出口为主，靠10%左右的加工费和出口退税支撑着企业的发展。（二）阶段性危机由于进入门槛较低，内蒙古羊绒企业数量众多，既有鄂尔多斯、鹿王等羊绒产业链比较完善的知名大企业，也有规模小，技术能力及市场开发能力都不强的小企业。多家企业在同一市场出现，造成无序竞争，市场和价格混乱。特别是美国经济危机发生以来，内蒙古羊绒制品的出口严重下滑，销量锐减，造成原料积压，成品积压，生产能力大幅度滑坡。2008年内蒙古的羊绒衫、羊毛衫出口量同比减少280万件，降幅高达33.8%，出口总值仅为19.72亿元，同比下降27%。同时，不科学的绒山羊改良，造成原绒质量退化，绒价持续三年下跌。现在，内蒙古的羊绒产业正处于低谷，企业经营难度增加，利润空间缩减，经营规模萎缩，种种不确定因素和风险增多，特别是2008年对于内蒙古羊绒产业来说更是极为艰难的一年。（三）扶持羊绒产业发展的必要性羊绒产业是内蒙古农牧业产业中比较具有竞争能力的产业。近几年由于行业发展的压力加大，很多条件好的养殖户已经转行。目前仍然坚持从事绒山羊养殖的农牧民大多是较为贫困、无力转产的弱势群体。从事绒山羊养殖的地区绝大部分也在干旱少雨，生态环境恶劣，不适宜牛和绵羊生存的经济不发达地区。同时还涉及到庞大的就业群体问题。羊绒产业属于劳动密集型产业，在羊绒加工企业用工庞大，仅鄂绒集团的生产线上就有2.5万纺织女工。所以羊绒产业在内蒙古既是涉农涉牧行业，又是民生行业，在前所未有的危机面前，国家和地方政府都要给予足够的重视和支持，帮助企业早日走出困境，增加农牧民和工人收入。三、内蒙古羊绒产业环境分析影响内蒙古羊绒产业发展的因素很多，本报告选取了自然、经济、政策法规、科技环境四个因素进行分析。（一）自然环境1.气候 内蒙古自治区地处中国北疆，位于北纬37度至北纬54度之间，平均海拔1000米左右。东部草原宽广，西部戈壁、沙漠面积较大。从东北向西南跨湿润—干旱四个干湿区，季风仅影响东南部边缘的狭长地带，主要为温带大陆性气候。冬季严寒，夏季温暖。高纬度和高海拔以及冬季严寒的气候条件，使得内蒙古羊绒纤维的品质一直处于世界前列。内蒙古优秀的白绒山羊品种较多，如鄂尔多斯高原的阿尔巴斯绒山羊，乌拉特草原的二狼山绒山羊，阿拉善沙漠的阿拉善绒山羊，赤峰的赛罕绒山羊。丰富的羊绒资源使内蒙古自治区成为世界羊绒的主产区，也让内蒙古的羊绒企业拥有明显的原料优势。2.生态 养殖绒山羊的半荒漠草场资源有限，近年来由于气候干旱，降雨量偏少，也由于过度放牧，草场出现退化。为改善生态环境。国家出台了禁牧政策，使羊绒生产由散养变为集中舍饲。客观讲，羊绒产业在扩大生产的过程中，对当地生态环境的恶化负有一定的责任（二）.政策法规1.退牧还草政策 2003年，内蒙古全面启动退牧还草工程。涉及到内蒙古12个盟或市所辖的65个旗或县，工程分两期进行，一期到2010年实现退牧还草4.5亿亩;二期到2020年实现退牧还草1.5亿亩。此项工程的开展，极大地改善了草原的生态环境，促进了舍饲圈养，推动了羊绒原料生产方式的根本转变，实现了由自然粗放式经营向舍饲半舍饲的集约化经营的转变，促进了羊绒业的可持续发展。但从短期来看，由于相关技术不完善，舍饲导致羊绒纤维品质出现了一定程度的变化。2．行业标准 在羊绒行业标准上，各国标准不太统一，一些发达国家的标准比较高，这对内蒙古羊绒产品出口造成了一定的影响。中国羊绒行业目前执行的标准为纺织工业部颁标准FZ/T71006—1997羊绒针织绒线品质标准和FZ/73009—1997羊绒针织品品质标准。这两个标准在国际上缺乏权威性，中国羊绒企业执行标准有时不被国外认可，导致贸易纠纷时有发生。3.出口退税政策 2004年1月1日起，中国取消了无毛绒13%的出口退税，羊绒纱出口退税由15%降到13%，羊绒衫的出口退税由17%降到13%。在2006年9月1日，羊绒加工行业的出口退税降到了11%，达到近些年最低点。由于出口退税是内蒙古羊绒行业利润空间的重要组成部分，所以受冲击较大，在一定程度上对内蒙古羊绒企业出口造成很大的压力。2008年8月1日到2009年4月1日，国家连续四次上调纺织品出口退税税率，由11%上调至16%，但由于世界经济危机的发生，外需严重不足，企业出口大幅下降，政策的补救效果不明显。4.配额政策 根据世界贸易组织的协议，从2005年1月1日零时起，纺织品配额的制度被取消。目前整个纺织行业包括羊绒制品出口均已经彻底取消了配额的限制。这在长远上看将有助于企业开拓国际市场，但在短期内扩大市场份额不是一件容易的事情，对原先享受配额比例较大的龙头企业是个冲击。另外，随着配额的取消，国外对中国的羊绒产品将会设置更多的技术性贸易壁垒。5.金融政策 羊绒行业主要是外向型出口企业，汇率政策对其影响较大。2005年7月以来，人民币对美元累计升值幅度达17%，使羊绒产品出口难度增加。同时，羊绒行业又是一个资金用量较大的行业。加工企业在生产周期来临前储备原料时，大部分资金需要从银行贷款，利率政策的频繁变动，也给企业造成了一定的压力。（三）经济1.国内经济环境 在国家宏观经济政策的带动下，我国经济形势持续好转，经济全面启稳回升。但贸易顺差不断缩小，出口形势不容乐观。从总体形势看，我国经济刺激政策不会出现大规模退出，但会出现微调。货币政策将由宽松变为适度宽松。目前经济形势全面好转，出现通货膨胀势头，经济政策正由适度宽松转变为适度收紧。人民币汇率屡创新高，出口企业成本有所增加。2．国际经济环境 美欧经济形势虽然出现好转迹象，但金融危机对美欧发达国家的冲击和影响依然非常严重，美欧经济的真正复苏还需时日。特别是欧洲债务危机来势凶猛,为了应对金融危机对本国造成的影响，美欧等发达国家贸易保护主义趋势明显，特别是针对中国频繁使用各类贸易救济措施，其范围之广，涉案金额之大，使用种类之多，是历史上从来没有过的。（四）科技环境科技的进步也会给羊绒产业带来一定的威胁。通过使用高技术可以生产出仿羊绒纤维的产品，如莫代尔纤维、大豆蛋白纤维、牛奶蛋白纤维以及经过改性处理地细支羊毛等来代替羊绒。当前世界绒纺技术的中心在德国、瑞士、意大利和英国。中国国内较先进的绒纺设备和检测设备绝大部分是从上述国家进口的。羊绒产业只有通过增加科研投入，自主创新，提高产品的新技术含量，才能打破欧洲高级纺织技术的垄断。羊绒品质的提高也是不容忽视的大问题。近年来，澳大利亚等畜牧业大国不断进行绵羊品种的改良，所产的超细羊毛纤维细度甚至达14微米以下，超过了一般羊绒纤维的细度。这对羊绒主产地内蒙古羊绒产业来说也是一个严重的挑战。四、内蒙古羊绒产业原料保障能力分析（一）自身供给能力 作为中国羊绒产业的主要发源地，内蒙古绒山羊的饲养量迅速扩大，羊绒产量逐年增加，从1980年的1803吨，增长到2008年的7642吨，增长了4.23倍。目前内蒙古羊绒产量占全国产量的43.4%。在羊绒产业发展初期，曾达到45.6%（1985年）。近些年内蒙古的羊绒生产增速有所放慢，而其他省区发展山羊饲养比较快，因此内蒙的羊绒产量在全国的比重略有下降。 内蒙古羊绒产量及山羊数量变化图（1996-2008）
资料来源：研究人员根据《内蒙古统计年鉴》整理而成，其中山羊数量统一采用的是年终数。从表中可以看出，近些年内蒙古羊绒产量增长迅速，其增幅大于同期山羊数量的增长幅度，说明内蒙古的绒山羊单体产量有较大突破，这一趋势在2001年之后愈发明显。2006年到2008年受羊绒行业不景气的影响，内蒙古的农牧民饲养绒山羊的积极性降低，出现了的宰杀山羊的现象。可是从图表中可以看到2006到2008年，山羊的数量在持续下降，可羊绒产量却持续上升，与此同时，羊绒的质量明显下降。这一问题的出现表面上是由于农牧民大量引进改良的绒山羊所致，而根源则在于企业没有实现羊绒收购的“优质优价”。（二）外部补充能力内蒙古羊绒企业除采购本地羊绒外，还从国内其他羊绒产区购买原料，如辽宁、河北，另外还有蒙古国。2009年，我区羊绒企业从蒙古进口的羊绒量猛增。截至8月12日，二连口岸羊绒进口量2034吨，货值2025万美元，征收两税3810万元人民币。从蒙古国进口的羊绒价格低于内蒙古羊绒的平均价，可以解决了一部分企业的需要，也会对内蒙古羊绒的价格下降产生一定的压力。（三）羊绒品质问题1.内蒙古羊绒产区的分布及其特点 内蒙古鄂尔多斯西北部、巴彦淖尔市北部和阿拉善盟大部分地区是传统的高品质绒山羊饲养区，主要品种是白绒山羊（阿尔巴斯型、二狼山型、阿拉善绒型），数量在583万只以上。这一地区的羊绒洁白度、细度优于其他品种。锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、西乌珠穆沁旗周边地区、兴安盟南部和赤峰市北部区域，主要品种是乌珠穆沁白绒山羊和罕山白绒山羊以及部分杂交、土种山羊，数量大约在990万只。全区绒山羊养殖集中在6个盟市的17个旗县(市区)。这一区域内的山羊个体产绒量高(平均产绒量在400克以上)，被称作高产羊绒产区，是自治区羊绒加工企业的重要原料产地。2．内蒙古绒山羊的改良 近年来，改良山羊数量大幅度增加。改良分成两种方式：一种是对内蒙古原有的优质绒山羊进行系统选育、提高产量。这种方式的好处是保持了传统优质羊绒的特点，但培育期长、效果不显著。第二种方法是用辽宁盖县的高产绒山羊与内蒙古的优质绒山羊杂交培育种羊。短期看，这一措施快速提高了羊绒的产量，却导致羊绒的品质严重下降。以二狼山白山羊绒为例，二狼山白绒山羊原始种群的绒毛细度可以达到13.1-15.2微米之间,目前经过改良的二郎山羊绒细度基本在15-16微米之间，有的甚至达到了17微米。现在有些地方的羊绒已经酷似绵羊毛。羊绒细度是衡量羊绒价值的一个重要指标，羊绒白度、细度和长度发生变化直接导致羊绒的品质发生重大的改变。（四）羊绒价格问题1.内蒙古羊绒收购价格基本走势 内蒙古羊绒从上个世纪80年代以来，经历过三次价格大战。价格最低时，每公斤仅为八九十元，跌破成本价；最高时，每公斤达到四五百元，超过成本价四五倍。从2007年开始，内蒙古的羊绒价格持续走低，尤其是2008、2009更加明显。2008年内蒙古羊绒的价格比2007年同期水平降低30%—50%，出现了积压现象。例如：鄂尔多斯质量上乘的羊绒每公斤180-200元左右，2007年每公斤260-300元；锡盟羊绒每公斤200-240元，2007年每公斤280-300元；巴彦淖尔市收购价仅为160-180元/公斤（最好的绒价210元/公斤），同比下降30%；阿拉善盟羊绒价格平均每公斤220元左右元，2007年每公斤280元左右。2009年内蒙古的羊绒价格一直在每公斤160-200元区间徘徊，较上年同期又有所降低。据内蒙古统计局调查总队抽样调查得出的数据表明：2009年上半年，内蒙古农牧民家庭出售的山羊绒平均价格为每公斤186.15元。2009年底,内蒙古政府出台羊绒收储扶持政策，加上市场有所回暖，2010年内蒙古各地羊绒收购价普遍有所提高。2010年，我区主产区的山羊绒收购价格已上涨到每公斤220元-320元，核心产区的羊绒价格平均为每公斤280元。2．内蒙古羊绒价格走低的原因 内蒙古羊绒价格逐年走低既有经济转冷的外部影响，也有自身的问题。从外部环境看，内蒙古羊绒产品的主要进口国消费水平下降，对高档纺织品的需求减少。相对廉价的蒙古国羊绒大量进口。从内部因素考虑：国内需求没有明显增加，几家大的生产厂家都有大量无毛绒库存、进行初加工贸易的梳绒工厂也有大量无毛绒待售、绒商贩和农牧民手里还有不少原绒没有售出、羊绒总体细度变粗、收购资金的紧张等多种因素叠加导致羊绒价格下跌。尤其是行业景气度近年来有所下降，龙头企业投入资金较为谨慎，导致羊绒收购链条资金偏紧。 五、内蒙古羊绒制品加工业能力（一）总体评价内蒙古羊绒加工起始于上世纪80年代，时至今日已成为世界羊绒产品的主要生产中心，羊绒年加工能力2.3万吨，年产值超百万元的羊绒纺织企业180多家，羊绒制品出口40多个国家和地区。内蒙古羊绒企业拥有国内先进的生产设备，不断成熟的技术和工人队伍以及比较稳定的国内外客户群体。相对于国内其它地区，内蒙古在羊绒加工业方面具有资源、品牌、加工、企业规模、产业链条完整等多方面的优势。我区大部分规模以上羊绒加工企业通过了ISO9000系列国际质量管理体系认证和ISO4000环境体系认证。存在的问题是：产能过剩，产品附加值尤其是科技和品牌附加值总体偏低。分地区看，西部区是内蒙古羊绒加工产业的中心。鄂尔多斯市仍然是内蒙古羊绒加工业的核心区，巴彦淖尔凭借原料集散地的优势，也开展了一些深加工，但企业档次仍需提升。包头市有望重新占据一席之地。东部区羊绒加工基础较薄弱，但近期赤峰、通辽、锡盟三地都在规划羊绒深加工项目，产能有放大的趋势。（二）盈利模式内蒙古羊绒企业以出口为主，但真正在国际市场上做强的企业不多。我区生产的羊绒衫60%出口，但每件羊绒衫的出口均价不到30美元。用我们的产品外国公司经过简单的加工或贴牌后，售价会成倍增长。造成这种状况的主要原因：①在国际市场上缺乏自主的知名品牌和营销网络；②没有统一的行业协会协调，生产企业各自为政，互相压价竞销。（三）工艺技术内蒙古羊绒加工企业这几年除把相当一部分精力投入到对陈旧设备的更新改造和销售终端的建设上，还瞄准羊绒制品基础材料、羊绒纺织新技术等前沿领域开展研究。目前已在羊绒制品抗静电、机可洗、抗菌、纳米防污等功能材料研制及印花、混纺等纺织新技术上获得突破。同时投入巨资引进美国、德国等先进技术，增强产品升级能力。六、内蒙古羊绒产业面对的机遇与挑战（一）内蒙古羊绒产业发展机遇第一，世界经济正逐步朝好的方向发展，新的消费启动会有所显现；第二，国家出台《纺织业振兴规划》，随着各项政策的落实，对内蒙古羊绒产业走出困境会起到促进作用。第三，出口退税政策变化对企业会有一定的帮助。第四，我国的经济正在逐渐由出口拉动向内需拉动转变。为了扩大内需，国家会逐步增加城乡居民收入，对羊绒产品的消费会起到一定的支撑作用。（二）内蒙古羊绒产业面临的挑战1.行业产能严重过剩 我区羊绒企业经过十几年的快速无序发展，已经出现了产能严重过剩的现象。即使全国所有的羊绒都让我们来加工，每年也只能满足开工量的一半左右。究其根源，主要是为了追逐暴利无序投资形成的。当时被视为羊绒产业发展的重要标志，今天已经成为行业的负担。2．对原料缺乏控制力 羊绒是羊绒制品最大的成本构成，占制成品成本的70%。内蒙古虽然是我国羊绒的主产区，但对羊绒原料的控制力不强。宁夏羊绒企业近年来的快速发展，其中一条重要的因素就是对原料的控制非常成功。以灵武地区为例，其三大羊绒集团都是从流通起家，然后循序渐进的涉足加工领域，由初级加工逐渐进入到深加工。形成了庞大的收购队伍、相对固定的收购区域、充足的原料保障、完整的产业链条，所以抵抗风险的能力要强于我们。3．恶性竞争的后果逐渐显现 内蒙古羊绒企业由于同质化严重，在原料、人员、国内外市场方面都不断出现恶性竞争。原绒价格变动剧烈属全国之首，原材料的恶性争夺使企业和牧民都叫苦连天。为了取得出口订单，企业只能靠低价取胜，激烈的价格大战使企业间积怨颇多，整个行业存在着信任危机，作为自治区一个优势特色产业连基本的行业组织—自治区羊绒协会也始终无法成立，这在其他行业中是不多见的。4．骨干企业投资方向有所改变 羊绒企业对资金的依赖程度很大，每年集中收储原绒需要大量的资金、企业的技术创新需要大量的资金，但目前行业内的资金流出的多流入的少，很多企业不愿在本领域继续投资。近年来，随着内蒙古能源化工产业以及房地产行业的迅速发展，许多羊绒行业内部资金都流入到上述行业，其自身技术更新、原料储备、市场开拓等资金却逐渐萎缩。以鄂尔多斯为例，从营业收入分析，鄂尔多斯股份公司羊绒业务收入所占比重只有13%，如果扩展到集团公司层面，这一比重将更低。而东达则基本停止了对羊绒产业的再投入。其次，外部资金支持力度不够，商业银行放贷的领域主要集中在利润较高的能源或收益有保障、政府支持的基础设施建设领域，对羊绒行业很多银行采取了回避的态度。5．绒山羊品种改良出现误区 近年来，鄂尔多斯、巴彦淖尔等地区的一些企业和农牧民为了追求短期利益，不断引进辽宁盖县产绒量高、绒质粗的绒山羊品种与当地绒山羊进行杂交，导致当地羊绒的白度、细度和长度发生了变化，其中最为严重的是细度变粗。现在有些地方的羊绒已酷似绵羊毛，羊绒品质的变化正在威胁着内蒙古羊绒产业的可持续发展。6．国际品牌缺失 内蒙古虽然有鄂尔多斯、鹿王、兆君、维信等一批中国著名品牌，但在国际市场上，还没有自己的知名国际品牌，很多产品仍以贴牌加工为主，只能赚取不足10%的加工费。缺少自主知识产权和专利权，只能依靠廉价的劳动力和资源优势。7．差异化竞争不明显 内蒙古羊绒产品结构单一，针织品占了绝大部分，主要是羊绒衫、围巾、披肩三大类。企业普遍缺少新产品的研发以及市场调查和分析能力。产品缺少创新，一些企业相互模仿致使产品同质性严重。在国际市场上竞相压价现象严重。企业除了没有做好产品的差异化外，对产品的市场差异化也没有引起足够的重视，销售价格、分销渠道、促销和售后服务基本雷同。（三）未来一段时间内内蒙古羊绒产业的走势判断内蒙古羊绒产业由于启动的较早，形成产能规模的时间较长，积累的问题相对较多，现阶段的压力也就比较大，目前正处于发展模式的选择与突破的十字路口。世界性经济危机给企业带来了诸多的不利影响，其他省市羊绒产业的快速发展也给企业带来了很大的竞争压力。市场空间有限，自主知识产权拥有率低，行业暴利不复存在，这些都是企业必须要面对的现实。对内蒙古羊绒产业的走势，有如下判断：1．羊绒养殖业将在政府、企业和养殖户三方的共同努力下，趋向于基地化养殖。在政府贴息收储政策的积极推动下，我区羊绒收购价格将稳中带升，但短期内难以恢复到高位。2．在政府干预和企业自省的双重作用下，内蒙古羊绒加工能力将停止低水平的扩张。目前从事加工的企业将会把注意力转到自主创新，技术改造上来。3．更加重视销售网络的建设和品牌的维护。4．企业间的并购重组将呈现上升趋势。行业自律组织在各方的努力下也会建立。5．外部环境的压力将持续存在，主要表现在：出口退税率上调到位，政策效应逐步递减；为了预防通货膨胀，金融政策会逐步趋紧；加息周期已经来临，企业的财务费用加大；人民币出现升值，出口成本增加，出口价格优势减弱；其他省区羊绒企业的竞争力会逐步加强。6．内蒙古羊绒企业“走出去”的步伐加快。无论在开拓国外市场，还是在国内的生产布局，速度都会加快。7．纺织新材料的出现会对羊绒产业产生一定的影响8．消费理念的改变会影响未来羊绒行业的走向。随着纺织制品的多样化，特别是休闲服装的普及，会使羊绒产品会面临更多的挑战，也会从根本上改变羊绒制品的发展方向。（中国产业安全指南网）
